L’intérêt des investisseurs pour les actifs numériques continue de croître. Des indices et des fonds cryptographiques sont créés pour suivre et fournir des outils et des véhicules qui exposent les investisseurs à une offre de cryptomonnaies plus large au-delà du simple bitcoin. Jason Leibowitz de Hashnote donne un aperçu de l'évolution des produits sur ce marché. Kim Greenberg de CoinDesk Indices répond aux questions dans Ask an Expert.

Les liens vers les annonces de SWIFT, BlackRock et de la Bourse de Londres concernant leurs projets se trouvent ci-dessous dans Continuer à lire.

Bonne lecture.

–SM

Au-delà du Bitcoin : naviguer dans le paysage des crypto-monnaies

Bitcoin, qui a récemment commémoré son 15e anniversaire, symbolise une étape importante dans l’évolution de la classe d’actifs des cryptomonnaies. Alors que Bitcoin a jeté les bases de ce marché, le récit s’est depuis élargi pour inclure des milliers de jetons divers évalués collectivement en milliards de dollars. Cette croissance souligne l’évolution dynamique de l’écosystème des cryptomonnaies, au-delà du rôle pionnier du bitcoin.

Alors que cette classe d’actifs continue de croître, les investisseurs sont confrontés à un défi fondamental : comment naviguer efficacement dans le paysage vaste et varié des crypto-monnaies. Bien que l’attrait d’une exposition complète au marché des cryptomonnaies reste fort, la réalisation de cet objectif présente des obstacles en termes de liquidité, de gestion des portefeuilles, de pondérations d’allocation et de maintenance continue du portefeuille tout au long des cycles de marché.

La nécessité de mesurer, d’investir et d’échanger dans l’écosystème des actifs numériques au-delà du bitcoin est soulignée par plusieurs facteurs :

Diversification: Si le bitcoin reste le pionnier des cryptomonnaies, le marché compte désormais des milliers d’actifs numériques alternatifs. Les investisseurs recherchent une exposition à un spectre plus large de crypto-monnaies, reconnaissant l’importance de la diversification dans la gestion des risques. Avec l'introduction récente d'un ETF spot Bitcoin sur les marchés américains, les investisseurs recherchent désormais des investissements plus diversifiés à ajouter à leurs portefeuilles, y compris l'Ether spot. ETHUSDdes actifs cryptographiques à mise en liquidité comme stETH et d'autres indices cryptographiques innovants.

Évaluation des tendances du marché: La performance du marché des cryptomonnaies transcende les fluctuations du bitcoin. Les crypto-monnaies alternatives présentent des mouvements de prix, des tendances et des taux d’adoption divers. En suivant un indice complet, les investisseurs obtiennent un aperçu de la performance globale du marché, indépendamment de l'influence du Bitcoin. Les investisseurs souhaitent désormais identifier la prochaine grande tendance crypto au-delà de la domination du bitcoin, faisant des indices cryptographiques à grande échelle des outils essentiels pour l'analyse du marché et la prise de décision d'investissement.

Évaluation des opportunités d'investissement: Avec la popularité croissante des actifs cryptographiques mis en jeu comme stETH, les investisseurs explorent de nouvelles voies de diversification des investissements, à la recherche d’opportunités au-delà des crypto-monnaies traditionnelles. Des indices de référence généraux permettent aux investisseurs d'évaluer les performances spécifiques à un secteur et d'identifier des opportunités d'investissement prometteuses au sein de ces niches.

Innovation technologique: L’innovation technologique rapide caractérise le paysage des cryptomonnaies. Au-delà de Bitcoin, des projets comme Ethereum, Cardano et Solana sont pionniers dans les solutions révolutionnaires. La surveillance d'un indice complet facilite la sensibilisation aux technologies émergentes et à leurs taux d'adoption. Alors que les investisseurs cherchent à s’exposer à des projets innovants et aux technologies émergentes dans l’espace cryptographique, les indices proposent une sélection organisée d’actifs qui reflètent l’évolution du paysage des actifs numériques.

Sentiment et confiance du marché: La performance de plusieurs crypto-monnaies reflète le sentiment plus large du marché et la confiance dans l’écosystème crypto. Les fluctuations de la composition ou de la performance de l'indice signalent des changements dans le sentiment des investisseurs, des évolutions réglementaires ou des facteurs macroéconomiques ayant un impact sur le marché. Avec la maturité croissante du marché et la clarté de la réglementation, les investisseurs gagnent en confiance dans le marché des cryptomonnaies, ce qui stimule la demande d’options d’investissement diversifiées.

La solution?

Plusieurs entreprises établissent des références à grande échelle en matière d’actifs numériques. Tout comme les actions ont le S&P 500 et le NASDAQ 100, nous assistons désormais à l’émergence du CoinDesk 20 et d’autres. Ces indices sont conçus en tenant compte du trading et de la liquidité.

En fin de compte, les investissements au-delà du bitcoin offrent une vision globale du marché des cryptomonnaies. En offrant aux investisseurs un accès réglementé à un portefeuille diversifié d’actifs numériques, les investisseurs peuvent être en mesure de naviguer en toute confiance dans le paysage cryptographique en évolution, d’évaluer les opportunités d’investissement et d’obtenir des informations sur les tendances et le sentiment plus larges du marché. Cette approche rationalise les processus d’investissement, offrant aux investisseurs une voie simplifiée pour s’exposer à un portefeuille diversifié et équilibré de crypto-monnaies.

– Jason Leibowitz MD, responsable de la richesse privée, Hashnote

Demandez à un expert

Comment dois-je mesurer le paysage cryptographique en constante évolution ?

À mesure que la nouvelle classe d’actifs numériques émerge, les acteurs du marché et les observateurs auront besoin d’un nouvel indice de référence pour mesurer les performances, investir et négocier. Comme pour toute classe d’actifs, les indices de référence sont utilisés pour capturer l’intégralité du marché. Par conséquent, les indices généraux deviendront la référence pour la cryptographie et le nouvel élément constitutif des produits d’investissement. Il existe déjà plusieurs indices d’actifs numériques à grande échelle, notamment le Bitwise 10 Large Cap Crypto Index et le CoinDesk 20 Index.

Les ETF Spot Bitcoin ont été approuvés. Et après?

Maintenant que le bitcoin est plus traditionnellement accessible, nous observons que les investisseurs tournent leur attention vers les trois thèmes émergents suivants :

– Kim Greenberg, responsable du marketing, CoinDesk Indices

Continue de lire

La prochaine étape de BlackRock dans les actifs numériques est venue avec l'annonce de son premier fonds tokenisé construit sur Ethereum.

Le transporteur d'argent mondial SWIFT a annoncé son intention de créer une nouvelle plate-forme pour connecter les monnaies numériques des banques centrales d'ici 24 mois.

La Bourse de Londres s'attend à ce que les billets négociés en bourse Bitcoin commencent à être négociés le 28 mai.

Tags:

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *