par Helen Reid 
L’acquisition d’Ipoteka Bank par OTP Bank a servi de modèle pour la future privatisation des banques publiques en Ouzbékistan et représente un moment charnière dans la transformation économique du pays. Le principal prêteur de la CEE est entré sur un marché porteur et en croissance rapide, apportant son expertise et ses connaissances cruciales au marché financier en évolution de l’Ouzbékistan. Alors que ce pays de 37 millions d’habitants poursuit sa transition vers une économie de marché, la demande de services bancaires de détail, de prêts à la consommation et de financement des entreprises va augmenter.
OTP, qui détient déjà une position forte dans le secteur des prêts hypothécaires et des prêts à la consommation, se prépare à connaître une croissance robuste sur un marché au potentiel énorme, créant ainsi davantage de valeur actionnariale pour les investisseurs.
Le journaliste de bne IntelliNewsaccompagné d’un groupe de journalistes financiers hongrois, a passé quelques jours à Tachkent au début du mois dans le cadre d’un voyage d’étude organisé par la banque pour présenter les projets d’OTP dans sa première filiale hors d’Europe et en apprendre davantage sur les efforts de l’Ouzbékistan pour que ses marchés soient considérés comme un modèle. pour ses pairs d’Asie centrale.
Les journalistes, dont l’auteur de cet article, ont eu l’occasion de rencontrer les dirigeants de la filiale locale et d’entendre des témoignages directs sur les projections du gouvernement présentées par Norkulov Ilkhom, premier vice-ministre de l’Économie et des Finances.
Les premiers rapports dans les médias hongrois sur les projets d’expansion du Bureau du Procureur dans la région ont fait surface en mars 2021, à la suite de la visite officielle du Premier ministre Viktor Orban dans le pays. Le président-directeur général d’OTP, Sandor Csanyi, faisait également partie de la délégation commerciale. OTP a signé le protocole d’accord avec le gouvernement ouzbek en septembre 2021 et est parvenu à un accord sur l’achat d’une participation majoritaire dans Ipoteka Bank, le cinquième prêteur d’actifs, en décembre 2022.
Le prêteur hongrois a acquis une participation de 73,71 % en juin 2023 et achètera les actions restantes d’ici fin 2025. OTP est devenu le premier prêteur étranger à participer à la privatisation du secteur bancaire ouzbek, dominé par les banques publiques.
Selon la presse ouzbèke, OTP a payé 324 millions de dollars pour les mises. Il s’agit de la 24ème transaction d’OTP et du premier achat d’une banque en dehors de l’UE.
L’engagement du gouvernement à améliorer les conditions des affaires est évident dans la gamme d’incitations offertes aux entrepreneurs, notamment des exonérations fiscales, des subventions à l’exportation et des remboursements de TVA, et ces mesures ont joué un rôle déterminant en aidant les entreprises à croître et à se développer, en créant de nouveaux marchés pour les biens et en renforçant les liens. avec les pays voisins et l’Union européenne, a déclaré Norkulov Ilkhom, premier vice-ministre de l’Économie et des Finances.
Le gouvernement ouzbek s’est lancé dans une série de réformes à partir de 2017 pour libéraliser l’économie et réduire le contrôle de l’État dans les principaux secteurs, notamment le secteur bancaire dominé par des entités publiques. Le gouvernement a également pris des mesures pour mettre fin aux distorsions des prix en réduisant les subventions dans le secteur énergétique et des mesures ont été prises pour réformer le secteur agricole, un contributeur clé à l’économie du pays. D’ici 2030, la stratégie du gouvernement envisage de porter le PIB à 160 milliards de dollars.
La participation de l’État dans le secteur bancaire s’élève actuellement à près de 70 %, mais le gouvernement prévoit de la réduire à 40 %, voire moins, a-t-il indiqué.
L’objectif de la privatisation n’était pas seulement de générer des recettes budgétaires, mais aussi d’attirer des investisseurs stratégiques capables de stimuler le développement ultérieur. L’objectif était de s’associer avec une banque d’un pays développé et stable, apportant expertise et stabilité, selon Norkulov Ilkhom.
Le président d’Ipoteka Bank, Elyor Inomjonov, a confirmé que des négociations longues et fastidieuses avaient précédé l’acquisition qui a débuté fin 2020. Les résultats des réformes du secteur bancaire sont déjà visibles et le secteur se développe à un rythme dynamique. Au cours des 5 à 6 dernières années, Ipoteka a vu son portefeuille de prêts grimper à plus de 3,5 milliards de dollars, contre 400 millions de dollars avant la privatisation.
En introduisant de nouveaux produits innovants, Ipoteka a réussi à attirer de nouveaux clients, en offrant des garanties internationales et en facilitant les opérations de financement du commerce. Cela a permis à de nombreuses entreprises ouzbèkes d’acheter des technologies et des matières premières innovantes en Europe, soutenues par les garanties d’OTP, a déclaré le président d’Ipoteka.
Ipoteka a lancé des microcrédits accessibles via une application mobile et, rien qu’en décembre 2023, elle a accordé 65 000 microcrédits d’une valeur de 50 millions de dollars.
Le vice-président Viktor Vorobej, qui dirige la gestion des risques de la filiale ouzbèke, a déclaré que le boom démographique de ces dernières années et le fait que 60 % de la population a moins de 30 ans représentent une base de consommateurs en plein essor pour la banque.
« La première chose que nous avons faite après l’acquisition d’Ipoteka a été de revoir notre portefeuille, chaque transaction.
« OTP a dû reclasser et rééchelonner de nombreux prêts après en avoir pris possession, mais cela ne signifie pas que ces portefeuilles devront être radiés », a-t-il souligné.
À la suite des prêts dirigés par l’État, le gouvernement a chargé les banques de prêter à certains secteurs de l’économie. Le portefeuille de prêts d’Ipoteka était chargé de prêts aux producteurs agricoles.
Si le gouvernement souhaite privatiser davantage de banques publiques, il doit d’abord organiser efficacement leurs portefeuilles. Ipoteka constitue un exemple positif de gestion réussie de ces processus, a-t-il noté.
La banque apporte un savoir-faire considérable au marché, aidant les entreprises à réaliser des financements de projets d’investissement et à élaborer un plan d’affaires, c’est-à-dire en agissant selon une logique de marché.
La transition prendra du temps, car les vieilles habitudes ont la vie dure. Ipoteka reçoit toujours des appels téléphoniques des ministères pour prêter à une certaine entreprise, mais ce n’est pas ainsi que OTP fait des affaires, ajoute Vorobej.
Les emprunteurs doivent comprendre que si Ipoteka dégrade leur cote de crédit, ils seront confrontés à des mesures similaires dans d’autres banques.
Interrogé sur l’éventuelle réduction des effectifs de la banque, Vorobej a déclaré que cela n’entraînerait qu’une légère réduction des effectifs, passant de 4.670 actuellement à environ 4.500.
Ipoteka était le seul membre déficitaire du groupe OTP au quatrième trimestre, en raison de provisions élevées pour pertes futures. Le prêteur hongrois est bien connu pour suivre une politique de provisionnement plus conservatrice que ses pairs occidentaux. Au fil du temps, à mesure que les risques de crédit s’atténueront, cela aidera la filiale ouzbèke à devenir rentable de manière durable.
Ipoteka a enregistré un bénéfice de 11 milliards de HUF au premier trimestre, ce qui représente 4,5 % du bénéfice net d’OTP de 240 milliards de HUF au cours des trois premiers mois.
Dmitri Sapronov, vice-président et responsable des activités de détail et PME, a donné un aperçu des projets de la banque pour son activité de détail leader.
Le prêteur, le cinquième en termes d’actifs, détient une présence formidable dans le secteur bancaire de détail en Ouzbékistan, en grande partie grâce à sa domination sur le marché hypothécaire. Avant la privatisation, elle occupait la première place dans le domaine des prêts hypothécaires et détient actuellement une part de marché de 23 à 24 % dans ce segment et une participation de 15 % dans les prêts de trésorerie.
Ipoteka vise à diversifier davantage son portefeuille de prêts, qui est actuellement composé de 65 à 70 % de prêts hypothécaires et de 22 % de prêts en espèces. La banque compte plus de 1,5 million de clients particuliers actifs.
Le marché du commerce de détail est en plein essor, porté par une population croissante et une numérisation rapide. Avec plus de la moitié de la population âgée de moins de 30 ans, il existe une forte préférence pour les solutions bancaires numériques.
Ipoteka Bank a déjà construit une solide plateforme bancaire numérique, accordant plus de 50 000 prêts par mois via son application mobile, y compris des prêts en espèces et des microcrédits jusqu’à 2 500 $.
La banque prévoit d’améliorer davantage ses canaux numériques, anticipant un marché numérique « très en vogue » dans les années à venir. Depuis l’acquisition d’OTP, la composition du portefeuille a évolué vers des produits plus durables et plus rentables.
Historiquement axée sur les programmes de prêts hypothécaires subventionnés par l’État, Ipoteka tire parti de l’expertise d’OTP pour se diversifier et innover. Cela comprend l’introduction de nouveaux produits de dépôt, de comptes d’épargne et de comptes universels pour répondre aux besoins de la population avertie en matière de numérique, a poursuivi Dmitri Sapronov.
Sapronov a souligné les risques opérationnels, en particulier la nécessité de mises à niveau technologiques. De plus, le manque de pratiques établies de gestion des risques pose des problèmes. Des concurrents comme TBC utilisent des modèles sophistiqués de notation de crédit pour exploiter le segment des revenus non officiels, un marché qu’OTP n’a pas encore pleinement abordé.
Malgré ces défis, Ipoteka reste déterminé à améliorer l’orientation client et à tirer parti de l’expérience mondiale d’OTP pour renforcer sa position.
Ipoteka Bank est également confrontée à certains défis, selon les récits des dirigeants de la banque. Sa technologie obsolète en matière de capacité de serveur, de systèmes de collecte et de centres de contact doit être mise à niveau pour gérer l’ampleur croissante des opérations.
Pal Gombos, responsable informatique a poursuivi en expliquant que l’objectif est de transformer Ipoteka en une banque numérique moderne, en tirant parti des capacités technologiques et de l’efficacité opérationnelle d’OTP. Cela implique une refonte du système bancaire de base et l’automatisation des processus, garantissant que la banque puisse étendre ses opérations sans augmentation significative des effectifs, a-t-il déclaré.
En outre, le ratio prêts/dépôts reste élevé, supérieur à 200 %, ce qui nécessite de se concentrer sur l’augmentation des dépôts. La banque a pris des mesures pour résoudre ce problème et a augmenté les taux de dépôt et élargi les canaux pour attirer davantage de dépôts, notamment la commodité d’ouvrir des comptes via une application mobile ou des consultations en personne, a-t-il ajouté.
Le plan stratégique d’Ipoteka consiste à devenir le numéro un du crédit à la consommation, hors prêts hypothécaires, d’ici les trois prochaines années.
La banque étend également son réseau d’agences et se concentre sur la centralisation des opérations pour améliorer l’efficacité et la prestation de services.
L’objectif est de mettre à niveau la plate-forme numérique pour prendre en charge une gamme plus large de services, notamment les prêts et les services bancaires en tant que service, et à terme de construire un écosystème qui s’étend au-delà des services bancaires traditionnels.
En tirant parti de l’expertise d’OTP et en mettant en œuvre des technologies avancées, Ipoteka Bank vise à établir de nouvelles normes dans le secteur bancaire ouzbek, garantissant une croissance durable et une expérience client améliorée à l’ère numérique, a conclu Sapronov.
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