Points clés à retenir

  • La Securities and Exchange Commission (SEC) serait en train de monter un dossier pour classer l'éther comme un titre.
  • Le Bitcoin a rebondi lundi, franchissant les 70 000 dollars pour la première fois au cours des cinq derniers jours.
  • Mardi dernier, le bitcoin a connu sa plus forte baisse de prix en un jour depuis l'effondrement de l'échange crypto FTX.
  • BlackRock a lancé un fonds tokenisé sur le réseau Ethereum, adossé à des actifs traditionnels tels que les bons du Trésor américain.
  • Après avoir vu les entrées de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant se transformer en sorties la semaine dernière, les analystes surveillent désormais la viabilité d'une approbation d'ETF au comptant ether d'ici la fin mai.

Que s’est-il passé sur les marchés de la cryptographie la semaine dernière ?

Le marché de la cryptographie s’est débarrassé d’une partie de la nervosité de la semaine dernière et est remonté dans le vert lundi. Bitcoin a rebondi au-delà de 70 000 $ et des gains ont été constatés sur les jetons cryptographiques et les actions liées à la cryptographie.

Après avoir atteint une série de sommets historiques au cours des semaines précédentes, les entrées de fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin se sont taries et le prix du Bitcoin a enregistré sa plus forte baisse sur une seule journée en plus de deux ans. Pendant ce temps, l'éther s'est retrouvé au centre de l'attention après des informations selon lesquelles la Securities and Exchange Commission (SEC) cherchait à le classer comme titre.

Malgré ces nouvelles négatives, la société d’investissement mondiale BlackRock a dévoilé un nouveau fonds tokenisé sur le réseau Ethereum.

La SEC aurait ciblé Ethereum

La SEC poursuit une enquête pour classer l'Ether (ETH), la cryptomonnaie native du réseau Ethereum, comme titre, Fortune signalé. Les entreprises qui ont reçu des assignations à comparaître dans le cadre de cette enquête ont déclaré que la SEC exigeait des documents et des dossiers financiers concernant leurs relations avec la Fondation Ethereum, une organisation à but non lucratif basée en Suisse qui supervise la gouvernance et le développement de la blockchain.

L'enquête semble avoir gagné du terrain après l'achèvement de la transition d'Ethereum vers un modèle de preuve de participation en septembre 2022. La SEC perçoit ce changement de réseau comme ressemblant à un contrat d'investissement, qui pourrait potentiellement qualifier l'éther de titre relevant de la compétence de l'agence.

Notamment, cette évolution pourrait indiquer un déraillement des espoirs de l’industrie de la cryptographie d’une approbation par la SEC des ETF au comptant sur l’éther dans un avenir proche. Cela dit, un certain nombre de candidats à l'ETF spot éther ont indiqué qu'ils seraient prêts à accepter la désignation de l'actif cryptographique comme titre, selon un rapport publié dans Forbes.

Bitcoin connaît la plus forte baisse en un jour depuis l'effondrement de FTX

Bitcoin (BTC) a récupéré plus de 70 000 $ lundi matin, après de fortes baisses la semaine dernière. La plus grande crypto-monnaie est tombée en dessous de 62 000 $ le 20 mars, après que l'optimisme autour des ETF Bitcoin au comptant a poussé le prix à plusieurs sommets, le plus récent dépassant 73 000 $ moins d'une semaine auparavant.

La forte baisse de la semaine dernière a été particulièrement notable, car elle était de plus de 8 % et la plus forte baisse sur une seule journée pour l’actif cryptographique depuis novembre 2022 au milieu de l’effondrement de l’échange cryptographique FTX, aujourd’hui disparu.

« Il semble que l'activité volatile des prix ait été plus concentrée pendant les heures d'ouverture aux États-Unis », a déclaré lundi Kaiko Research, ajoutant que « le pic actuel de volatilité fait suite à une période de volume et de volatilité inhabituellement faible, rendant les fluctuations récentes plus prononcées ».

Selon BitMEX Research, les sorties nettes des ETF spot Bitcoin ont atteint des sommets historiques lors de la forte baisse des prix. Les sorties ont culminé mardi la semaine dernière à environ 326 millions de dollars, et les chiffres du lendemain n'étaient guère meilleurs, les investisseurs ayant retiré environ 261 millions de dollars.

Selon l'analyste de Bloomberg, James Seyffart, les sorties de fonds de la semaine dernière étaient probablement dues à une affaire de faillite impliquant le prêteur de crypto Genesis. La semaine précédente, les afflux au comptant d’ETF Bitcoin avaient atteint des sommets sans précédent.

BlackRock lance un fonds tokenisé sur Ethereum

BlackRock (BLK) a dévoilé son fonds d'actifs tokenisés construit sur la blockchain Ethereum. Le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, représenté par le jeton BUIDL, est entièrement adossé à des espèces, des bons du Trésor américain et des accords de rachat.

Les détenteurs de jetons recevront des paiements de rendement quotidiens facilités par le réseau Ethereum. Les autres participants clés au projet incluent Securitize, BNY Mellon, Anchorage Digital Bank NA, BitGo, Coinbase Global (COIN) et Fireblocks. BlackRock a également réalisé un investissement non divulgué dans l'agent de transfert Securitize.

BlackRock a également une demande d'ETF spot éther en cours d'examen à la SEC, et le PDG Larry Fink a déjà discuté de la promesse de tokenisation dans une interview de juillet 2023 avec Fox Business peu de temps après le dépôt de la demande d'ETF spot bitcoin de la société d'investissement.

À quoi s'attendre sur les marchés cette semaine

Bien que Bitcoin se soit quelque peu remis des creux de la semaine dernière, les analystes attendent de voir si les entrées ponctuelles d’ETF Bitcoin peuvent redevenir positives. Notamment, iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock réduit l'écart avec Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en termes d'actifs totaux sous gestion (AUM) et pourrait bientôt devenir le plus grand ETF bitcoin au comptant.

Comme c’est souvent le cas, la hausse du bitcoin entraîne avec elle d’autres crypto-monnaies et des actions liées à la crypto. L'Ether s'échangeait en hausse d'environ 7 % lundi, tandis que Solana (SOL) a gagné près de 10 %. Les actions de Microstrategy Inc. (MSTR) ont augmenté d'environ 20 %, tandis que les actions de Coinbase ont augmenté de plus de 8 % dans l'après-midi de lundi.

Ailleurs, la baisse des chances d'approbation des ETF au comptant sur l'éther d'ici la fin mai, donnée par les analystes et les marchés de prédiction, préoccupe ceux qui souhaitent voir la course haussière du Bitcoin se propager au reste du marché de la cryptographie. De plus, il n'est pas clair si le jalonnement serait autorisé dans un potentiel ETF d'éther au comptant, comme indiqué dans une demande récemment révisée pour un ETF soumis par Fidelity.

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