L’augmentation record de la dette des consommateurs ouvre une opportunité aux banques.

Plusieurs fournisseurs de logiciels proposant des outils de regroupement et de remboursement de dettes intensifient leurs partenariats avec des institutions financières proposant des expériences Web et mobiles en marque blanche. En règle générale, le client final saisit deux à trois informations, telles que son numéro de téléphone et sa date de naissance, pour accéder à une vue globale de ses dettes et les rembourser selon un plan qu’il a élaboré ou suggéré par le système. Parfois, l’institution financière partenaire proposera des options de consolidation ou de refinancement pour économiser de l’argent à long terme.

Citi Ventures, la branche d’investissement stratégique de Citigroup, n’a pas encore investi d’argent dans ce qu’elle appelle des agrégateurs de dettes à la consommation tels que Spinwheel, Method et Payitoff. Mais le secteur est sur le radar du directeur général Luis Valdich.

« Jusqu’à présent, il n’existait pas de moyen élégant de regrouper vos dettes à la consommation, permettant de consulter en temps réel les soldes impayés et d’autres informations, notamment les taux d’intérêt, et de prendre des décisions sur la manière d’optimiser tout cela », a déclaré Valdich.

À son tour, l’institution financière peut fidéliser les clients qui sont reconnaissants de l’aide qu’on leur apporte pour naviguer dans des situations délicates. Ils peuvent obtenir des informations sur la santé financière des clients et leurs habitudes de remboursement de leurs dettes, qui peuvent alimenter leurs processus de souscription. Dans certains cas, l’institution financière ou le prêteur peut proposer à ses clients des marges de crédit sur valeur domiciliaire ou des prêts personnels à faible taux d’intérêt ou des offres de transfert de solde à 0 %.

La dette des consommateurs est un problème urgent. Les taux d’intérêt élevés et l’inflation élevée ont poussé l’endettement atteint des niveaux records: Bankrate a rapporté en décembre que le taux moyen des cartes de crédit avait atteint un nouveau record de 20,72 % en 2023, en hausse de 4,42 points de pourcentage depuis le début de 2022. Une enquête d’août a révélé que 60 % des titulaires de cartes de crédit qui ont un solde mensuel sont endettés depuis au moins un an, contre 50 % en 2021. Les données de la Banque fédérale de réserve de New York ont ​​révélé qu’au quatrième trimestre 2023, les soldes d’endettement globaux des ménages ont augmenté de 212 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,2 % par rapport au au troisième trimestre, pour s’établir à 17 500 milliards de dollars, soit une augmentation de 3 400 milliards de dollars depuis fin 2019.

« Il existe un large éventail de décisions financières complexes pour lesquelles la plupart des gens sont trop occupés pour consacrer beaucoup de temps à les prendre correctement », a déclaré Jonathan Parker, professeur d’économie financière au Massachusetts Institute of Technology. « Il est utile d’avoir des conseils d’une source fiable. »

Valdich voit plus de promesses dans les agrégateurs de dettes interentreprises que dans les applications destinées directement aux consommateurs, car elles ne seront pas confrontées aux mêmes défis en matière de mobilisation de capitaux ou de dépenses liées à l’acquisition de clients.

« Je pense que les banques et les fintechs qui fournissent des financements aux consommateurs devraient avoir un grand intérêt à s’associer avec ces entreprises plutôt que d’essayer de les construire elles-mêmes », a déclaré Valdich.

L’application Debbie comporte un composant s’adressant directement au consommateur, où les utilisateurs peuvent suivre leur dette et gagner des récompenses pour avoir atteint leurs objectifs financiers parrainés par les institutions financières. Il a également un côté B2B, où partenaires des institutions financières commercialiser Debbie auprès de leurs clients, mais pas de manière en marque blanche ou intégrée ; C’est quelque chose que Rachel Lauren Zikvashvili, cofondatrice et directrice de l’exploitation de Debbie, envisage pour l’avenir.

Pendant ce temps, l’application Tally est en transition vers un modèle B2B et mettra complètement fin à son application directe au consommateur lorsqu’elle lancera son premier client, un fournisseur de services financiers non bancaires, en juin.

Jason Brown, PDG et fondateur de Tally, a décidé qu’il était plus efficace et plus économique d’étendre ses services à des institutions dotées d’un public intégré.

« L’expérience de base offerte aux consommateurs a été exceptionnelle et la rétention est fantastique, mais le coût pour convaincre les clients individuels de télécharger une autre application est plus élevé que si nous nous associions à de grandes institutions », a déclaré Brown.

Certains outils se concentrent directement sur un secteur de la dette à la consommation. Dans le cas de Tally, il s’agit d’une dette de carte de crédit.

Dans son application destinée aux consommateurs, Tally permet aux utilisateurs de connecter leurs cartes de crédit et un compte courant via une couche propriétaire qu’il appelle son système d’agrégation de données financières externes, qui achemine une connexion vers les cartes de l’utilisateur via l’agrégateur, tel que Plaid, Finicity ou Yodlee. , il juge préférable pour cette banque. L’application détecterait alors si les utilisateurs étaient des « transacteurs », c’est-à-dire qu’ils ne portent pas de solde ou n’accumulent pas d’intérêts, ou des « revolvers », où ils font tourner leur solde. Quoi qu’il en soit, l’application créerait un plan de paiement et allouerait des espèces en fonction des transactions du compte courant ou d’une ligne de crédit à faible taux d’intérêt en fonction de la stratégie sélectionnée par l’utilisateur. Par exemple, les personnes qui n’ont pas de solde voudront peut-être maximiser leur pointage de crédit, ce qui permettra à Tally d’effectuer le paiement avant la clôture du relevé. Les personnes qui ont un solde peuvent préférer rembourser d’abord les cartes avec les TAEG les plus élevés pour réduire le montant de leurs intérêts, ou les plus petits soldes d’abord pour éliminer complètement la dette d’une seule carte.

Tally cible désormais les fintechs, les institutions financières et les sites de commerce numérique avec des produits financiers, où il personnalisera les solutions et connectera ses logiciels via une interface de programmation d’applications ou un kit de développement logiciel afin que les banques puissent exécuter Tally comme une expérience en marque blanche dans leurs propres applications ou sites Web. . Les partenaires bancaires pourront proposer leurs propres prêts à faible taux d’intérêt aux utilisateurs et mettre en avant leurs propres cartes de crédit pour les utilisateurs dans l’application afin qu’ils puissent, par exemple, souligner la multitude de récompenses qu’un utilisateur aurait reçues s’il avait appliqué ses dépenses à cette carte.

L’avantage de Tally par rapport au paiement de factures traditionnel réside dans son intelligence, a déclaré Brown.

« Le paiement des factures est comme une sorte de voie à sens unique stupide : vous entrez et effectuez des paiements », a-t-il déclaré. « Cela est lié à votre flux de trésorerie. Cela vous aide à déterminer combien payer et quand, et il le paie à votre place. »

Payitoff, quant à lui, ne se limite pas à une seule forme de dette, mais sa principale stratégie de mise sur le marché s’articule autour de prêts étudiantsd’autant plus que les paiements ont repris.

« C’est là que se trouve actuellement la plus grande demande », a déclaré Bobby Matson, fondateur de Payitoff.

Ses clients comprennent des institutions financières et des organisations de bien-être financier, qui peuvent intégrer l’expérience Payitoff dans leurs applications ; les clients saisiront leur date de naissance, leur numéro de téléphone et leur code postal pour se connecter et consulter leurs comptes de dette. Les clients peuvent également accéder à un portail Payitoff co-marqué via leurs sites Web ou personnaliser l’expérience à l’aide d’API.

La prochaine étape pour les utilisateurs consiste à déterminer quoi faire ensuite.

« Ce qui nous rend spéciaux n’est pas l’agrégation, mais la couche de guidage », a déclaré Matson. Avec les prêts étudiants, par exemple, Payitoff peut identifier un plan de remboursement fédéral basé sur le revenu auquel l’utilisateur est éligible et l’inscrire dans l’application.

US Bancorp est l’un des clients de Payitoff. Ses derniers chiffres montrent que les clients utilisant Payitoff économisent en moyenne 340 $ par mois.

Method, lancée en 2022, ne fait pas de recommandations sur la façon d’élaborer une stratégie en matière d’endettement ; au lieu de cela, il donne aux utilisateurs finaux des informations leur permettant de prendre leurs propres décisions de remboursement. Il travaille avec des banques, des coopératives de crédit et des fintechs, notamment SoFi Technologies, Bilt Rewards, le marché des prêts Splash Financial et le fournisseur de prêts personnels Happy Money, pour des expériences Web et d’applications en marque blanche.

Pour la plupart des clients, les API de Method permettent aux utilisateurs finaux d’accéder à leurs données de responsabilité en temps réel et de donner leur consentement pour voir leurs soldes, TAEG et dates d’échéance. Les institutions financières partenaires peuvent également accorder des lignes de crédit ou des prêts à ces utilisateurs afin de leur permettre de rembourser leurs dettes sans quitter l’expérience. Le modèle de Bilt est différent, dans la mesure où la méthode permet aux utilisateurs de connecter des cartes de crédit à la plateforme de récompenses de Bilt et de payer leur loyer pour recevoir des points sur la carte de leur choix.

Une quatrième société, Spinwheel, fournit également des API à ses clients afin qu’ils puissent créer des expériences sur leurs sites Web et leurs applications. La société, lancée en 2019, travaille avec des banques, des prêteurs, des applications de gestion des finances personnelles et des prestataires d’avantages sociaux ; L’application financière Qapital est un client. L’utilisateur final saisit son numéro de téléphone et sa date de naissance, afin que Spinwheel puisse l’authentifier à l’aide de plusieurs sources de données sur le back-end. Cela permet également à Spinwheel d’afficher les soldes en temps réel, les montants initiaux des prêts, les taux d’intérêt et l’état du compte pour les formes de dette traditionnelles telles que les hypothèques, les cartes de crédit et les prêts étudiants, ainsi que pour acheter maintenant/payer plus tard. Selon l’institution partenaire, les consommateurs peuvent effectuer des paiements ; élaborer une stratégie de remboursement en fonction de leurs objectifs (par exemple, améliorer leur cote de crédit ou réduire les intérêts) avec les algorithmes basés sur l’intelligence artificielle de Spinwheel ; consolider; ou refinancez ces prêts directement dans l’application. Spinwheel dispose d’un réseau de prêteurs, mais les banques peuvent également proposer leurs propres options de refinancement.

« Nous sommes comme la plomberie et l’infrastructure en aval qui permettent aux consommateurs de gérer, comprendre, optimiser et payer leur dette », a déclaré Tomas Campos, PDG et fondateur de Spinwheel.

Certaines de ces entreprises ont intégré des mesures de protection pour garantir que l’utilisation de leurs logiciels reste conviviale. Par exemple, Mit Shah, co-fondateur et directeur de l’exploitation de Method, affirme que l’entreprise effectue des audits périodiques pour s’assurer que ses clients suivent le cas d’utilisation pour lequel ils ont été approuvés. Campos de Spinwheel affirme que l’entreprise effectue une évaluation complète des programmes de ses partenaires, y compris leur mission et la manière dont ils gagnent de l’argent, à l’aide d’un questionnaire de 62 questions. En tant qu’entreprise, Spinwheel déclare qu’elle ne travaille pas avec des entreprises ayant des pratiques d’endettement et de prêt prédatrices ou trompeuses, et qu’elle peut suspendre ou mettre fin à ses services si elle détermine qu’un partenaire se livre à des pratiques prédatrices ou met l’utilisateur final en danger.

« Le regroupement des dettes des consommateurs est fondamentalement favorable aux consommateurs », a déclaré Valdich. « Même si quelqu’un ne refinançait pas, mais se contentait de faire le point, cela lui serait bénéfique du point de vue budgétaire. »