par Helen Reid 
Les banques soutiennent discrètement les services financiers proposés par les entités non bancaires depuis des décennies. Mais les cas d’utilisation de
« Louer efficacement votre charte à de nombreux petits programmes fintech comporte un risque de réputation que beaucoup [large banks] ne veulent pas recevoir », a déclaré Jonah Crane, associé du groupe Klaros.
Mais à mesure que la confiance dans les services bancaires numériques et le commerce en ligne augmente, et surtout que de plus en plus d’entreprises travaillent avec des éditeurs de logiciels indépendants dont les plates-formes sont des lieux privilégiés pour des produits tels que les comptes chèques et les avances de fonds des commerçants, le public de la finance intégrée s’élargit, a déclaré Brian Pike. , partenaire chez McKinsey.
À mesure que les fintechs atteignent leur taille, elles deviennent également des cibles plus viables pour la finance intégrée.
« De manière anecdotique, j’ai parlé à une poignée de grandes banques pour déterminer comment elles pouvaient participer », a déclaré Crane. « Les banques essaient de réfléchir à des moyens créatifs pour trouver de nouveaux clients. »
Un cas d’utilisation notable est celui des paiements interentreprises.
« Si vous êtes une grande banque, vous devez vous soucier de continuer à acquérir et à conserver des volumes de paiements à mesure que les canaux utilisés par les entreprises et les consommateurs pour accéder aux services de paiement changent », a déclaré Alex Johnson, fondateur de la newsletter Fintech Takes.
Les grandes banques sont généralement moins sollicitées en matière de dépôts que les petites institutions. Ils peuvent constater que les cas d’utilisation des prêts comportent plus de risques de conformité et de réputation que les paiements, qui n’ont pas d’impact sur le bilan d’une banque comme le feraient l’accumulation de dépôts ou le prêt d’argent.
« Ils ont les tuyaux », a déclaré Johnson. « La finance intégrée est un moyen de générer davantage de volumes via ces canaux », qu’il s’agisse d’initier des transactions ACH, d’émettre des cartes ou d’agir en tant qu’acquéreur commerçant.
Les entreprises verticales de logiciels en tant que service sont également mûres pour la finance intégrée. Par exemple, une startup regroupant des associations de propriétaires autogérés qui a récemment été repérée par Johnson serait un candidat idéal pour les services bancaires intégrés, estime-t-il.
En outre, les banques ont la possibilité d’exploiter de nombreuses données sur les utilisateurs finaux de leurs partenaires financiers intégrés et de commercialiser des produits et services bancaires auprès de ces segments.
« Vous disposez d’informations sur ces utilisateurs que vous n’auriez peut-être pas pu acquérir par les canaux de marketing normaux », a déclaré Kirsten Muetzel, qui conseille les banques sur la gestion des risques financiers et la conformité en tant que fondatrice et directrice de KLM Advisory.
Les banques communautaires avec moins de 10 milliards de dollars d’actifs ont tendance à dominer l’espace BaaS parce qu’elles ne sont pas contraintes par les limites de l’amendement Durbin sur les frais d’interchange qu’elles peuvent facturer pour les transactions de débit. Mais « l’aspect de l’échange de Durbin ne représente qu’une petite partie de la trajectoire de la finance intégrée », a déclaré Muetzel. « Il y a beaucoup plus de leviers de revenus à explorer pour les banques dont la taille d’actifs est supérieure à 10 milliards de dollars. »
Les grandes banques sont également souvent mieux équipées du point de vue technologique.
« Les banques les plus sophistiquées qui recherchent des opportunités de financement intégré construisent ou achètent la technologie pour envelopper leurs services de paiement afin qu’ils soient faciles à intégrer aux éditeurs de logiciels », a déclaré Johnson.
Fifth Third Bancorp à Cincinnati dispose d’un magasin dédié à de tels partenariats. L’institution aux actifs de 215 milliards de dollars a rebaptisé son activité de paiements intégrés Newline en 2023 après avoir
« La concentration de ces clients et prospects au sein d’un groupe distinct sous la gestion de la trésorerie nous aide à mieux gérer le risque », a déclaré
Newline emploie des équipes dédiées aux ventes et à la gestion des relations, aux produits et à la réussite des clients.
« Notre philosophie était la suivante : pour être compétitifs dans ce domaine, nous devons construire efficacement une organisation logicielle interne ancrée dans la banque et les paiements », a déclaré Tom Bianco, directeur général de Newline.
JP Morgan est également fermement ancré dans le domaine de la finance intégrée. La société propose une connaissance numérique du client et une intégration, la possibilité de collecter, de gérer et de décaisser des fonds, ainsi que d’autres services via son activité JP Morgan Payments.
« Nous considérons la finance intégrée comme une stratégie cruciale alors que de nombreux sites Web commerciaux, plateformes de logiciels en tant que service et organisations sont en transition vers un modèle commercial de marché », a déclaré Lia Cao, responsable de la finance intégrée et des solutions chez JP Morgan Payments, par e-mail. .
Macy’s Marketplace, une place de marché en ligne destinée aux vendeurs de la chaîne de grands magasins Macy’s, utilise les services de JP Morgan Payments pour gérer les flux de fonds entre Macy’s et ses vendeurs. SalonCentric, un distributeur de produits de salon professionnels de L’Oréal, utilise la plateforme Merchant Services de JP Morgan pour traiter les transactions et recevoir et régler les fonds.
JP Morgan Payments explore les opportunités dans le secteur automobile.
« Avec le décollage des véhicules électriques et des voitures connectées, les constructeurs automobiles réfléchissent à la manière de connecter directement les consommateurs et de permettre le commerce de leurs véhicules », a déclaré Cao.
En 2021, JP Morgan
« La finance intégrée n’est pas nouvelle en soi », a déclaré Cao dans son e-mail. « Ce qui est remarquable, c’est que nous constatons une demande continue et accrue d’intégration de services financiers complets directement dans les écosystèmes des clients. »
Les éditeurs de logiciels et les sociétés de paiement peuvent également se tourner vers les grandes banques comme partenaires, compte tenu des
« Une banque sponsor ne peut pas être impactée par une ordonnance par consentement, ce qui est moins probable dans le cas des grandes banques », a déclaré Ryan Christiansen, directeur exécutif du Stena Center for Financial Technology de l’Université de l’Utah.
Néanmoins, Pike estime que le secteur croît à un rythme modéré.
« Le financement intégré, en particulier pour les grandes banques, présente le compromis le plus important », a déclaré Pike.
Les institutions financières sont aux prises avec l’idée qu’elles seront
« Vous pourriez avoir accès à des clients supplémentaires. Vous pouvez également accéder à des clients que vous auriez eu autrement, mais maintenant vous avez mis un partenaire entre vous, ce qui réduit votre capacité à servir entièrement le client et réduit la part des revenus », a déclaré Pike. « Pour les grandes banques, il s’agit d’un exercice d’équilibre très délicat pour savoir où jouer en matière de finance intégrée. »
Crane n’est pas convaincu qu’il s’agisse d’un réel inconvénient.
« Ce n’est un risque que si vous pensez obtenir ce client final de toute façon », a-t-il déclaré.
Certaines banques créent des produits qui ne peuvent pas être strictement définis comme de la finance intégrée, puisqu’ils appartiennent à l’institution, mais ils partagent certaines des mêmes caractéristiques et fonctionnalités. Quelques exemples sont la version d’American Express consistant à acheter maintenant/payer plus tard,
« Nous attendons des grandes banques qu’elles absorbent les leçons de la finance intégrée et qu’elles fassent évoluer leurs propres modèles de commercialisation et de service client », a déclaré Pike.
Chayt, de Fifth Third, a vu d’autres avantages se répercuter sur Fifth Third.
« Au départ, dans ces partenariats, la banque constituait clairement la force. Elle apportait la clientèle, la distribution, le capital et la marque », a-t-elle déclaré. « Ce qui est passionnant, c’est que les partenaires non bancaires peuvent apporter une proposition de valeur très forte à la banque grâce à leur distribution numérique et à la reconnaissance de la marque qu’ils ont rapidement bâtie. »
Pour les grandes banques, « le BaaS et la fintech sont une distraction », a déclaré Johnson. « La finance intégrée est la récompense. »
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