Miser sur le chaos climatique 2024 : rapport sur le financement des combustibles fossiles

(Comme on le voit dans The Guardian, Financial Times, et plus encore – derniers succès médiatiques liés ici)

La 15ème édition Miser sur le chaos climatique (BOCC) utilise un nouvel ensemble de données élargi qui crédite chaque banque apportant une contribution financière à une transaction au lieu de créditer uniquement les banques jouant un rôle de premier plan. Il s’attaque au greenwashing, en couvrant les prêts et les garanties des 60 plus grandes banques mondiales à plus de 4 200 sociétés de combustibles fossiles, ainsi que le financement d’entreprises responsables de la dégradation de l’Amazonie et de l’Arctique. Un document d’information sur les principales conclusions du rapport peut être consulté ici.

Depuis l’Accord de Paris en 2016, les 60 plus grandes banques privées du monde ont financé les combustibles fossiles à hauteur de 6 900 milliards de dollars. Près de la moitié – 3 300 milliards de dollars – a été consacrée à l’expansion des combustibles fossiles. En 2023, les banques ont financé 705 milliards de dollars dans le financement des combustibles fossiles, dont 347 milliards de dollars destinés uniquement à l’expansion des combustibles fossiles.

JPMorgan Chase est le premier financier mondial des combustibles fossiles, engageant 40,8 milliards de dollars dans les entreprises de combustibles fossiles en 2023. Ils sont également le premier financier des combustibles fossiles. expansion en 2023, alors que Mizuho a grimpé à la deuxième place du rapport en matière de financement des combustibles fossiles (37,0 milliards de dollars) et de financement pour l’expansion des combustibles fossiles (18,8 milliards de dollars). Le pire bailleur de fonds pour l’expansion des énergies fossiles depuis l’Accord de Paris est Citibanque, fournissant 204 milliards de dollars depuis 2016.

Récemment, certaines banques ont accru leur exposition au risque climatique en revenant sur leurs politiques déjà faibles. Banque d’Amérique, qui se classe troisième sur la liste 2023 des pires bailleurs de fonds pour les combustibles fossiles, en est un exemple flagrant : ils ont abandonné leurs exclusions sur le forage dans l’Arctique, le charbon thermique et les centrales électriques au charbon ; ils n’ont ni divulgation de ratio énergétique ni objectifs d’émission absolus à court terme, et ils ont abandonné les principes de l’Équateur. Au moment de la publication du rapport, elles sont la seule grande banque à présenter simultanément tous ces échecs en matière de politique climatique.

Dans un effort continu visant à améliorer continuellement l’exactitude et l’étendue du rapport, le rapport de cette année a considérablement ajusté la méthodologie en incorporant davantage de sources primaires. Ces sources suivent la participation des banques aux opérations de financement d’entreprise, notamment les obligations, les prêts et les émissions d’actions. Les années précédentes, le rapport créditait uniquement les banques dans des rôles de premier plan ; cette année, les contributions financières de chaque banque à un accord sont exposées. Chaque banque figurant dans le rapport a été contactée pour confirmer et a eu la possibilité d’examiner les transactions qui leur étaient attribuées. Un document d’information sur la méthodologie est ici.

Le rapport montre un financement bancaire élevé pour les pratiques liées aux combustibles fossiles les plus dommageables pour le climat. En 2023, les pires bailleurs de fonds de extraction des sables bitumineux sont CIBC, RBC, Banque Scotia, Banque Toronto-Dominion et Mizuho; alors que Groupe financier Mitsubishi UFJ (MUFG) engagé 512 millions de dollars en faveur des entreprises eaux ultra profondes forage côtier; JPMorgan Chase financé fractionnement avec 6 milliards de dollars, et CITIQUE soutenu mine de charbon avec 7,6 milliards de dollars. Les 60 plus grandes banques par taille d’actifs ont financé sans vergogne les pratiques néfastes aux biomes sensibles : UniCrédit engagé 265 millions de dollars en faveur des entreprises impliquées dans forages arctiques et Banque d’Amérique engagé envers les entreprises qui extraient du pétrole et du gaz dans le biome d’Amazonie à hauteur de 162 millions de dollars.

Miser sur le chaos climatique est rédigé par Rainforest Action Network, BankTrack, le Center for Energy, Ecology, and Development, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance, Sierra Club et Urgewald. Il a été soutenu par 589 organisations dans 69 pays.

Tendances du secteur des combustibles fossiles

(^ indique que le financement a augmenté pour ce secteur de 2022 à 2023, | une baisse)

^ Gaz Méthane (GNL) : Les principaux banquiers de 130 entreprises développant le gaz méthane liquéfié (GNL) en 2023 étaient Mizuho, MUFG, Santander, RBC, et JPMorgan Chase. Financement global du méthane liquéfié augmenté à 120,9 milliards de dollars en 2023.

^ Mine de charbon: De la 42,5 milliards de dollars en financement qui est allé à 211 sociétés minières de charbon en 2023, 81% a été fourni par des banques situées en Chine, dirigées par China CITIC Bank, China Merchant Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) et Groupe Everbright de Chine. Le financement de ce secteur est en haut légèrement par rapport à 2022.

^ Charbon métallurgique : 48 les sociétés actives dans l’extraction du charbon métallurgique ont reçu des engagements de 2,54 milliards de dollars en financement en 2023. Les principales banques comprennent CITIQUE, Groupe Everbright de Chine, Banque d’Amériqueet Groupe d’assurance Ping An. Le financement de ce secteur est en haut légèrement par rapport à 2022.

| Énergie alimentée au charbon: Du financement des sociétés d’énergie charbonnière inscrites sur la Global Coal Exit List, 65% du financement a été fourni par des banques situées en Chine. En 2023, ces entreprises ont reçu 80,4 $ milliard des banques dans ce rapport. Le financement de ce secteur est vers le bas légèrement par rapport à 2022.

| Électricité au gaz: Les banques ont engagé 108 milliards de dollars de financement pour 252 entreprises développant l’électricité au gaz en 2023. Les 3 principaux financiers de ce secteur sont Mizuho, ICBCet MUFG. Les financements de ce secteur sont en baisse par rapport à 2022.

| Expansion: Les 60 banques présentées dans ce rapport ont injecté 347 milliards de dollars en 2023 dans 873 entreprises. expansion des combustibles fossiles y compris Enbridge, Vitol, TC Énergieet Entreprise mondiale. En 2022, 385 milliards de dollars ont été consacrés à l’expansion. Les financements de ces entreprises d’expansion sont en baisse par rapport à 2022.

| Pétrole des sables bitumineux: Les 36 plus grandes entreprises de sables bitumineux récompensées 4,4 milliards de dollars de financement en 2023, soit une baisse de 4 milliards de dollars par rapport à l’année précédente. Les banques canadiennes ont fourni 49% de ces fonds. Les principaux bailleurs de fonds sont CIBC, RBC, Banque Scotia, Banque Toronto-Dominion et Mizuho.

| Pétrole et gaz fracturés: Financement total de 236 entreprises de fracturation hydraulique 59 milliards de dollars dollars en 2023. Les banques américaines dominent ce secteur, les principaux bailleurs de fonds étant JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, et Morgan Stanley.

| Pétrole et gaz en eaux ultra profondes: banques japonaises MUFG, Mizuhoet Groupe SMBC en tête de la liste des pires financiers de 66 entreprises impliquées dans le pétrole et le gaz en eaux ultra profondes pour 2023. Financement total 3,7 milliards de dollars en 2023, en baisse par rapport à 2022.

| Pétrole et gaz de l’Arctique: Financement de 45 entreprises impliquées dans le pétrole et le gaz de l’Arctique abandonné depuis 3,3 milliards de dollars à 2,4 milliards de dollars. Les pires banques financières de ce secteur en 2023 sont UniCredit, Citigroup, Intesa Sanpaolo, Barclays, et Crédit Agricole.

| Pétrole et gaz d’Amazonie: Dans ce rapport, Banque d’Amérique dirige le financement de 24 entreprises qui extraient dans le biome amazonien à 162 millions de dollars, 33 millions de dollars plus que la banque suivante du classement, JPMorgan Chase. Financement totalisé 632 millions de dollars en 2023, passant de 802 millions de dollars l’année précédente.

Les rapports sectoriels dans BOCC 24 sont alignés sur la Global Oil & Gas Exit List (GOGEL) et la Global Coal Exit List (GCEL), étudiées par Urgewald. Toutes les sociétés cotées au GOGEL ou au GCEL qui affichent un financement bancaire dans chaque secteur sont déclarées. Toutes les entreprises identifiées sur le GOGEL ou le GCEL comme entreprises d’expansion sont répertoriées dans le tableau de classement de l’expansion. Les sociétés du biome amazonien ont été identifiées par Stand.earth Research Group. Les sociétés métallurgiques de charbon ont été identifiées grâce à une collaboration entre BankTrack et Reclaim Finance.

Des ensembles de données complets – comprenant des données sur le financement des combustibles fossiles, des résultats politiques et des témoignages de première ligne – sont disponibles en téléchargement sur bankingonclimatechaos.org.