Truist finalise la vente de Truist Insurance Holdings et exécute un repositionnement stratégique de son bilan

7 views 11:00 am 0 Comments mai 7, 2024

La vente de TIH crée un avantage capitalistique et une capacité de croissance

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 7 mai 2024 /PRNewswire/ — Truist Financial Corporation (NYSE : TFC) a annoncé aujourd’hui la finalisation de la vente précédemment annoncée de sa participation restante dans Truist Insurance Holdings, la cinquième plus grande société de courtage d’assurance du pays. les États Unisà un groupe d’investisseurs dirigé par les sociétés de capital-investissement Stone Point Capital, Clayton, Dubilier & Rice, Mubadala Investment Company et d’autres co-investisseurs.

« Nous sommes ravis d’avoir finalisé la vente de TIH et nous sommes impatients de maintenir un partenariat solide avec TIH à l’avenir », a déclaré le président-directeur général de Truist. Bill Rogers. « La vente de TIH améliore considérablement le profil financier de Truist et permet à Truist d’investir et de développer ses principales activités bancaires. »

À la clôture, Truist a reçu un produit en espèces après impôts d’environ 10,1 milliards de dollars. La transaction a donné lieu à un gain après impôts d’environ 4,7 milliards de dollars et augmenté le capital CET1 de 9,4 milliards de dollars1,2. Sur une base pro forma, Truist’s 31 mars 2024le ratio de capital CET1 a augmenté de 230 points de base à 12,4% et sa valeur comptable tangible par action a augmenté de 7,16 $ ou 33% à 28,80 $. Le ratio CET1 estimé par Truist dans le cadre des règles de fonds propres entièrement progressives proposées par Bâle III a augmenté de 254 points de base pour atteindre 8,4 %.3 à 31 mars 2024.

Après la finalisation de la vente, Truist a procédé à un repositionnement stratégique du bilan d’une partie de son portefeuille de titres de placement disponibles à la vente en vendant 27,7 milliards de dollars de titres de placement à faible rendement, ce qui entraîne une perte après impôt de 5,1 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024. Les titres de placement vendus avaient une valeur comptable de 34,4 milliards de dollars et un rendement comptable moyen pondéré de 2,80 % pour le reste de 2024, y compris l’impact des couvertures et sur la base de la courbe des contrats à terme des fonds fédéraux4. Y compris l’avantage fiscal, le repositionnement généré 29,3 milliards de dollars disponible pour réinvestissement.

Truist a investi environ 18,7 milliards de dollars de la 39,4 milliards de dollars disponible en titres d’investissement de durée plus courte avec un rendement de 5,27 %. Le reste 20,7 milliards de dollars sera détenu en espèces. Le taux de réinvestissement mixte sur les nouveaux titres d’investissement achetés et les liquidités est de 5,22 % pour le reste de 2024, y compris l’impact des couvertures et sur la base de la courbe des contrats à terme des fonds fédéraux.4.

Le repositionnement du bilan a réduit le ratio de capital pro forma CET1 de Truist à 31 mars 2024de 107 points de base à 11,4%2. Le ratio CET1 pro forma estimé par Truist à 31 mars 2024dans le cadre des règles proposées de Bâle III sur les fonds propres entièrement graduelles, augmentées de 8,4 % à 8,9 %5. Il n’y a pas d’impact sur la valeur comptable tangible pro forma par action de 28,80 $.

Truist estime que le produit de la vente de TIH et du repositionnement du bilan ajoutera 160 millions de dollars aux revenus nets d’intérêts au deuxième trimestre 2024 et 710 millions de dollars (y compris l’impact du deuxième trimestre) aux revenus d’intérêts nets en 2024 sur la base de la courbe des contrats à terme des fonds fédéraux4.

Truist avait précédemment fourni des perspectives pour les revenus du deuxième trimestre et de l’année 2024, qui excluaient tout bénéfice des revenus d’intérêts générés par le produit de la vente de TIH ou d’un repositionnement du bilan. Truist ajuste ses perspectives précédentes pour refléter les revenus d’intérêts attendus sur le produit de la vente de TIH et du repositionnement du bilan. Truist s’attend désormais à ce que le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2024 augmente d’environ 1 % par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2024. 4,9 milliards de dollars par rapport à ses prévisions précédentes d’une baisse des revenus d’environ 2 %. En outre, Truist s’attend désormais à ce que le chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2024 diminue de 0,5 % à 1,5 % par rapport au chiffre d’affaires annuel 2023 de 20,2 milliards de dollars par rapport à ses prévisions précédentes de baisse des revenus de 4 à 5 %.

  1. 9,4 milliards de dollars de capital composé d’un 4,7 milliards de dollars gain après impôt et un 4,6 milliards de dollars bénéficier de la déconsolidation des actifs incorporels de TIH nets des impôts différés passifs.
  2. Les chiffres peuvent ne pas correspondre en raison des arrondis.
  3. L’impact du CET1 est plus important dans le cadre des règles de Bâle III entièrement introduites progressivement, principalement en raison d’une réduction des seuils de déduction.
  4. Courbe des contrats à terme sur les fonds fédéraux au 6 mai 2024.
  5. Le CET1 dans le cadre des règles de Bâle III proposées et entièrement introduites augmente à la suite du repositionnement du bilan en raison d’une réduction des seuils de déduction et d’une pondération du risque plus faible sur les titres achetés que sur les titres vendus.

À propos de Truist
Truist Financial Corporation est une société de services financiers déterminée à inspirer et à bâtir des vies et des communautés meilleures. En tant que banque commerciale américaine de premier plan, Truist détient une part de marché leader sur de nombreux marchés à forte croissance à travers le pays. Truist propose une large gamme de produits et de services par l’intermédiaire de ses activités de gros et de consommation, notamment les services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises, les services bancaires commerciaux, les services bancaires de financement et d’investissement, la gestion de patrimoine, les paiements et les prêts spécialisés. Basée à Charlotte, Caroline du NordTruist est l’une des 10 premières banques commerciales avec un actif total de 535 milliards de dollars à compter de 31 mars 2024. Truist Bank, membre de la FDIC. Apprenez-en davantage sur Truist.com.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations peuvent être identifiées par le fait qu’elles ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Les déclarations prospectives utilisent souvent des mots tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « poursuivre », « chercher », « continuer », « estimer », « projeter », « perspectives », « prévision », « potentiel », « cible », « objectif », « tendance », « plan », « but », « initiative », « priorités » ou d’autres mots de signification comparable ou des verbes au futur ou au conditionnel tels que « peut », « sera », « devrait », « serait » ou « pourrait ». En particulier, les déclarations prospectives de Truist incluent les déclarations faites par Truist sur (i) l’impact financier de la vente de TIH et du repositionnement du bilan de Truist, y compris par rapport à son ratio CET1 (tel que calculé actuellement et tel que calculé dans le cadre de l’introduction entièrement phasée proposée). règles de fonds propres de Bâle III), la valeur comptable tangible par action, les revenus nets d’intérêts et les revenus, et (ii) le rendement à réaliser sur les titres de placement nouvellement achetés et les soldes de trésorerie résultant du repositionnement du bilan. Les déclarations prospectives transmettent les attentes, les intentions ou les prévisions de Truist concernant des événements, des circonstances ou des résultats futurs. Toutes les déclarations prospectives, de par leur nature, sont soumises à des hypothèses, des risques et des incertitudes, qui peuvent changer au fil du temps et dont beaucoup échappent au contrôle de Truist. Vous ne devez pas vous fier à des déclarations prospectives comme prédiction ou garantie concernant l’avenir. Les objectifs, stratégies, plans, perspectives, performances, conditions et résultats futurs réels peuvent différer sensiblement de ceux énoncés dans toute déclaration prospective. Bien qu’aucune liste d’hypothèses, de risques et d’incertitudes ne puisse être exhaustive, certains des facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels ou d’autres événements ou circonstances futurs diffèrent de ceux énoncés dans les déclarations prospectives de Truist incluent les risques et incertitudes discutés plus en détail dans la Partie I. , Point 1A (Facteurs de risque) dans le rapport annuel le plus récemment déposé par Truist sur formulaire 10-K et dans les documents déposés ultérieurement par Truist auprès de la Securities and Exchange Commission. Toute déclaration prospective faite par Truist ou en son nom n’est valable qu’à la date à laquelle elle a été faite. Truist ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter l’impact d’événements, de circonstances ou de résultats survenant après la date à laquelle la déclaration a été faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Vous devez toutefois consulter les informations supplémentaires (y compris les informations de nature prospective) que Truist peut faire dans tout rapport annuel ultérieur sur formulaire 10-K, rapport trimestriel sur formulaire 10-Q ou rapport actuel sur formulaire 8-K.

SOURCE Société Financière Truist

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