viagogo acquiert StubHub d’eBay pour 4,05 milliards de dollars

7 views 2:10 pm 0 Comments novembre 25, 2019

Combinaison de deux sociétés pour former un marché mondial d’expériences en direct

eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) et viagogo ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour qu’eBay vende StubHub à viagogo pour un prix d’achat de 4,05 milliards de dollars en espèces.

« Nous pensons que cette transaction est un excellent résultat et maximise la valeur à long terme pour les actionnaires d’eBay », a déclaré Scott Schenkel, PDG par intérim d’eBay Inc. « Au cours des derniers mois, l’équipe de direction et le conseil d’administration d’eBay se sont engagés dans un examen approfondi de nos stratégies et de notre portefeuille actuels, et nous avons conclu qu’il s’agissait de la meilleure voie à suivre pour eBay et StubHub. Nous croyons fermement dans l’activité StubHub et nous sommes enthousiasmés par son potentiel de croissance future avec viagogo comme propriétaire.

viagogo est l’un des principaux marchés de billets au monde pour les événements sportifs, musicaux et de divertissement en direct, et StubHub est un marché de billets de confiance aux États-Unis. Viagogo et StubHub offrent aux fans transparence, choix et prix compétitifs pour les billets, et ce, dans un environnement fiable et sécurisé, avec des garanties de protection des fans. Ensemble, ces marchés complémentaires vendront des centaines de milliers de billets quotidiennement dans plus de 70 pays, offrant ainsi aux fans un accès transparent à une sélection plus large d’inventaires dans le monde entier, tandis que les vendeurs, les équipes et les artistes auront la possibilité d’atteindre plus efficacement un public mondial plus large. public.

Eric Baker, fondateur et PDG de viagogo, a également cofondé StubHub alors qu’il était étudiant en école de commerce, mais il l’a quitté avant que l’entreprise ne soit vendue à eBay pour 310 millions de dollars en 2007. « Je souhaitais depuis longtemps unir les deux sociétés. Je suis très fier de la croissance de StubHub au fil des années et enthousiasmé par les possibilités pour notre avenir commun », a déclaré Baker. « Les acheteurs disposeront d’un plus grand choix de billets et les vendeurs disposeront d’un réseau d’acheteurs plus large. Le rapprochement de ces deux sociétés crée une situation gagnant-gagnant pour les fans : plus de choix et de meilleurs prix.

« Réunir StubHub et viagogo nous permettra de poursuivre notre expansion et notre innovation, et de créer une offre plus compétitive pour les fans d’événements en direct à l’échelle mondiale », a déclaré Sukhinder Singh Cassidy, président de StubHub. «Cela constitue une excellente opportunité de développer notre activité, de poursuivre de nouveaux partenariats et d’exécuter notre stratégie. Nous nous attendons à une transition fluide pour tous nos employés, partenaires et clients, et nous sommes enthousiasmés par ce que l’avenir nous réserve.

La vente devrait être finalisée d’ici la fin du premier trimestre 2020, sous réserve de l’approbation réglementaire et des conditions de clôture habituelles.

eBay examine régulièrement son portefeuille pour s’assurer que ses investissements et ses actifs soutiennent l’orientation stratégique de l’entreprise tout en adhérant à une approche disciplinée de création de valeur.

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier d’eBay. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et Quinn Emanuel agissent en tant que conseillers juridiques d’eBay. JP Morgan agit en tant que seul conseiller financier et seul souscripteur des financements par dette engagée et par actions privilégiées pour viagogo. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Kirkland & Ellis LLP agissent en tant que conseillers juridiques de viagogo.

À propos d’eBay : eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) est un leader mondial du commerce, comprenant les plateformes Marketplace, StubHub et Classifieds. Collectivement, nous connectons des millions d’acheteurs et de vendeurs à travers le monde, responsabilisons les gens et créons des opportunités pour tous. Fondé en 1995 à San Jose, en Californie, eBay est l’un des marchés les plus dynamiques au monde pour découvrir une grande valeur et une sélection unique. En 2018, eBay a généré un volume brut de marchandises de 95 milliards de dollars. Pour plus d’informations sur la société et son portefeuille mondial de marques en ligne, visitez www.ebayinc.com.

À propos de StubHub : Chez StubHub, notre mission est d’apporter la joie du live aux fans du monde entier. En tant que marché de billets le plus fiable au monde, présent dans 44 pays, nous permettons aux fans d’acheter et de vendre des billets pour des dizaines de milliers d’événements, quand et où ils le souhaitent. Soutenue par un service client primé, la garantie FanProtect™ de StubHub signifie que chaque billet est garanti valide ou que vous recevrez un billet de remplacement d’une valeur égale ou supérieure, ou que vous serez remboursé. Nos partenaires commerciaux comprennent plus de 130 propriétés dans le monde dans les domaines de la NFL, de la MLB, de la NBA, de la NHL, de la MLS, de la WWE, de la NCAA, de Matchroom Boxing, ainsi que de Paciolan, Tessitura et Roundabout Theatre Company. StubHub offre une expérience événementielle totale de bout en bout dans le monde entier. Pour plus d’informations sur StubHub, visitez StubHub.com ou suivez @StubHub sur Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn.

À propos de viagogo : viagogo a été créé dans le but de fournir aux acheteurs de billets le choix le plus large possible de billets pour des événements à travers le monde et d’aider les vendeurs de billets à atteindre un public mondial. Depuis sa création en 2006, viagogo est devenu une option importante pour les fans en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique latine, et a noué des partenariats avec de nombreuses grandes marques mondiales de sport et de divertissement. viagogo sert désormais des clients dans plus de 70 pays et traite des millions de transactions chaque année.

# # #

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent document sont des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « anticiper », « approximatif », « croire », « s’engager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « espérer », « avoir l’intention de ». », « peut », « perspectives », « plan », « projet », « potentiel », « devrait », « serait », « sera » et d’autres mots ou expressions similaires. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes ou convictions actuelles d’eBay concernant des événements futurs et les événements réels peuvent différer sensiblement des résultats historiques ou des attentes actuelles. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne constituent pas une garantie de performances futures et sont soumises à un certain nombre d’incertitudes, de risques, d’hypothèses et d’autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle d’eBay. Les déclarations prospectives contenues dans ce document abordent divers sujets, notamment la clôture de la transaction proposée et les avantages potentiels de la transaction proposée. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives : la possibilité que les approbations et conditions réglementaires et autres de la transaction proposée ne soient pas reçues ou satisfaites en temps opportun ou pas du tout ; la possibilité qu’eBay ne réalise pas pleinement les avantages escomptés de la transaction proposée ; les changements dans le calendrier prévu pour la clôture de la transaction proposée ; perturbation des activités pendant ou après la transaction proposée ; détournement du temps de gestion vers des questions liées aux transactions ; la réaction des clients et d’autres personnes à la transaction proposée ; et d’autres événements qui pourraient avoir un impact négatif sur la réalisation de la transaction proposée, y compris des conditions industrielles ou économiques indépendantes de notre volonté. En outre, les résultats réels sont soumis à d’autres risques et incertitudes liés plus largement à l’activité globale d’eBay, y compris ceux décrits plus en détail dans les documents déposés par eBay auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos. 31 décembre 2018 et rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q. Les déclarations prospectives contenues dans ce document ne sont valables qu’à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à réviser ou à mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, sauf si la loi l’exige.

Pour eBay :

Contact Relations Investisseurs :

Joe Billante [email protected]

Personne-ressource pour les relations avec les médias :

Julianne Whitelaw [email protected]

Ou

Whit Clay / Dan Zacchei

212-486-9500

[email protected] / [email protected]

Pour StubHub :

Personne-ressource pour les relations avec les médias :

Kate [email protected]

Pour viagogo :

Personne-ressource pour les relations avec les médias :

États-Unis : Bob Greenlee [email protected]

Royaume-Uni : George Tucker [email protected]

International : Oliver Wheeler [email protected]

Étiquettes : , , , , , ,

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *