Les consommateurs américains se soucient-ils de cette sensation bancaire mondiale ?

Les paiements alternatifs, comme les options de versement liées à la carte, les paiements instantanés et le système bancaire ouvert, remodèlent profondément le comportement des consommateurs et le secteur global des paiements sur de nombreux marchés mondiaux. Ces innovations offrent aux consommateurs commodité et rapidité de paiement aux commerçants.

Les réseaux de paiements instantanés sont des virements qui transfèrent instantanément les fonds disponibles du compte bancaire de l’expéditeur vers celui du destinataire en quelques secondes. Ces réseaux ont été particulièrement perturbateurs dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil. Ces régions ont des taux d’adoption énormes de la part des commerçants et des consommateurs et ont conduit à une utilisation généralisée de méthodes de paiement telles que UPI en Inde et PIX au Brésil.

J’ai récemment rencontré Brad Goad, directeur des revenus de Matera, une société brésilienne de technologie bancaire qui propose des logiciels de paiement instantané aux grands réseaux interbancaires nationaux tels que PIX et d’autres. Je voulais savoir pourquoi les systèmes de paiement instantané sont si populaires dans certaines régions du monde et s’il pense qu’ils finiront par s’implanter aux États-Unis.

Nandan Sheth: Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les paiements instantanés et comment ils fonctionnent ?

Brad Goad : Les paiements instantanés représentent un transfert de fonds rationalisé, transférant l’argent directement du compte du payeur vers celui du bénéficiaire. Comparés aux systèmes de paiement par carte traditionnels ou aux paiements de banque à banque, les paiements instantanés représentent un processus beaucoup plus simplifié. Les anciennes transactions bancaires et par carte reposent sur un traitement par lots, sont plus complexes et ont des délais de règlement plus lents, tandis que les paiements instantanés sont finalisés en quelques secondes et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

NS : Quelles sont certaines des circonstances dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil qui ont favorisé une plus grande adoption des paiements instantanés ?

BG : Les pays que vous avez mentionnés, historiquement tributaires des espèces et prudents à l’égard du crédit, ont connu une évolution vers les paiements numériques. Ce changement a été stimulé par les mandats gouvernementaux et facilité par l’essor de la technologie mobile, qui a dépassé les systèmes traditionnels, conduisant à une révolution dans les expériences utilisateur en temps réel et à une démocratisation généralisée des données. L’adoption de codes QR et d’une technologie avancée de codes-barres pour la validation sécurisée des pièces d’identité a simplifié les transactions, permettant même aux commerçants et aux consommateurs non bancarisés d’adopter rapidement les paiements numériques. Cela a élargi son utilisation à diverses entreprises et groupes de consommateurs.

NS : Alors, quand vous regardez le marché américain, existe-t-il actuellement quelque chose d’équivalent à ces systèmes de paiement instantané ?

BG : Zelle et PayPal ont joué un rôle central dans l’avancement des paiements numériques aux États-Unis. Par exemple, Zelle a introduit des fonctionnalités conviviales telles que des alias et des répertoires pour les virements bancaires, et PayPal a été le pionnier du concept de portefeuille numérique, facilitant les transactions peer-to-peer (P2P) instantanées. Cette innovation a ouvert la voie aux paiements de particulier à entreprise utilisant une technologie similaire, où les transactions sont instantanées grâce au transfert direct du grand livre au sein du même réseau, contrairement aux paiements traditionnels de banque à banque et par carte de crédit qui impliquent plusieurs intermédiaires et réseaux, ajoutant complexité et coût. Suivant l’exemple de PayPal, des plateformes comme Venmo, Alipay et Cash App ont popularisé davantage les paiements instantanés au sein de leurs écosystèmes de portefeuille. Zelle, développé par Early Warning et soutenu par de grandes banques américaines, a simplifié les virements bancaires P2P, s’alignant sur les innovations de paiement instantané. Le dénominateur commun de ces plateformes est qu’elles exploitent la technologie moderne pour faciliter les transactions immédiates, surmontant ainsi les limites de l’ancienne infrastructure bancaire.

N.-É. : Pensez-vous que les paiements instantanés vont décoller aux États-Unis ? Quels facteurs pourraient influencer leur adoption ou leur absence ?

BG : À l’heure actuelle, les États-Unis sont à la traîne par rapport à leurs homologues internationaux comme le système bancaire ouvert en Europe, l’UPI en Inde et le PIX au Brésil, principalement en raison de l’héritage bien ancré des systèmes de cartes de crédit et ACH. Ces systèmes plus anciens sont profondément intégrés dans la vie quotidienne américaine, contrairement à d’autres pays qui ont adopté plus rapidement de nouvelles technologies et politiques. L’un des principaux facteurs affectant le taux d’adoption aux États-Unis est le fait que nous avons une politique fédérale qui encourage consciemment la concurrence comme stratégie pour atténuer le risque d’échec total du système. Il n’existe pas non plus d’autorité centrale ni de mandat unifié pour migrer vers ces systèmes, ainsi qu’un manque d’interopérabilité et de standardisation.

Cependant, ces défis seront surmontés et je suis convaincu que les paiements instantanés vont décoller aux États-Unis. Les commerçants favoriseront l’adoption car ils ont le plus à gagner d’un système plus rationalisé et moins lourd. Les réseaux et les émetteurs de cartes évoluent et apprennent à adopter les paiements instantanés tout en continuant à innover pour générer de la valeur. L’intégration des principes d’Open Banking essentiels aux paiements instantanés est toujours en cours aux États-Unis, qui progressent prudemment mais stratégiquement vers une adoption plus large.

N.-É. : Les systèmes de paiement instantané sont-ils bons pour les commerçants et les consommateurs ? Et si oui, quels avantages apportent-ils aux deux ?

BG : Comme vous le savez, les paiements instantanés offrent beaucoup plus d’efficacité dans le traitement des paiements. L’effet direct est qu’ils réduisent le coût des paiements et optimisent le coût des fonds. Un véritable système de paiement instantané est toujours opérationnel, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Plus important encore, ils sont également hautement sécurisés et réduisent les véritables fraudes. Ils opèrent dans un environnement d’authentification multifacteur, exploitent le meilleur cryptage, minimisent les contacts avec des tiers et travaillent au sein des institutions financières existantes.

Nous pensons que les paiements instantanés offrent une opportunité à long terme aux banques, y compris aux émetteurs de cartes, d’améliorer leur proposition de valeur en tant que portefeuille quotidien et de concurrencer efficacement des produits comme Apple Pay et Google Pay.

Les commerçants bénéficient également d’économies sur le coût des paiements et des rétrofacturations, car ils tirent parti de l’authentification multifacteur et des bonnes transactions de fonds. Les consommateurs bénéficient en fin de compte de coûts réduits et d’une sécurité accrue, tout simplement parce qu’ils ne stockent pas d’informations personnelles identifiables chez d’innombrables commerçants.

N.-É. : Parlez-moi du modèle économique ? Ces systèmes suppriment les intermédiaires tels que les réseaux de cartes, les acquéreurs et les émetteurs, ce qui constitue un grand changement pour ces parties prenantes, n’est-ce pas ?

BG : Laissez-moi répondre à cela en vous racontant l’histoire assez remarquable de PIX au Brésil. Pour rappel, pas plus tard qu’en 2017, 30 % du Brésil n’était pas bancarisé. PIX est géré par la Banque centrale du Brésil et fonctionne sur un système d’autorisation basé sur un pseudonyme, réalisant les transactions en 6 secondes. Initialement, PIX a rencontré beaucoup de résistance de la part des banques et des commerçants lors de son lancement en novembre 2020, mais il traite désormais plus de 5 milliards de transactions par mois et est devenu le principal moyen de paiement entre particuliers et entreprises. Ses paiements par QR code représentent la moitié de ses transactions. Fin 2022, il y avait 71,5 millions de nouveaux utilisateurs de services bancaires numériques et, en juillet 2023, plus de 80 % des Brésiliens utilisaient PIX. L’entreprise s’est développée et propose de nouveaux services comme PIX Credit qui permettent des transactions de crédit instantanées.

Au départ, les banques craignaient une baisse de leurs revenus, mais elles découvrent désormais de nouvelles opportunités avec les services financiers et les dépôts via PIX. Les processeurs perçoivent toujours des frais de transaction et les réseaux de cartes s’adaptent à ce changement. Les principales leçons de PIX montrent qu’il est possible d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts, d’élargir le marché total adressable, de favoriser l’innovation et de réintégrer les propositions de valeur des acteurs historiques de manière nouvelle.

N.-É. : Merci pour cette conversation éclairante. Offrir aux consommateurs une gamme diversifiée d’options de paiement alternatives leur permet de sélectionner la méthode qui correspond le mieux à leurs besoins. Les paiements instantanés devraient servir de complément aux services bancaires existants tels que les cartes de crédit et les options de versement sans intérêt, au lieu de les remplacer entièrement. Offrir une variété de méthodes de paiement améliore les options des consommateurs et des commerçants puisque chaque méthode répond à un objectif distinct. Il est clair que l’essor des paiements instantanés représente une énorme opportunité de redéfinir le paysage des services financiers et le comportement des consommateurs.

À terme, l’objectif est de donner aux consommateurs la liberté de choisir le mode de paiement le plus approprié pour chaque transaction, qu’il s’agisse d’un paiement immédiat ou d’un échelonnement des coûts pour faciliter une meilleure gestion financière.